Март 1944 года. На фоне уверенного наступления Красной Армии и приближающегося открытия второго фронта, мир, погружённый в ожидание победы, становится ареной жестоких преступлений. Серия дерзких убийств потрясает население, а таинственная банда, известная как «Мертвая голова», оставляет за собой жуткие портреты жертв. Главарь этой группы, Художник, вызывает страх и уважение, пока опытные следователи — майор Ефимов и капитан Сазонов — настаивают на том, что эти злодеяния служат лишь прикрытием для более глубоких мотивов.
С развитием событий в Художник 2 сезон, расследование обостряется. Каждый шаг следователей приводит их к новым противоречиям и раскрывает внутренние конфликты между ними и НКВД, которые подключает к делу старый друг Сазонова, Рудаков. На фоне войны, предательства и загадок, они начинают осознавать, что доверие становится роскошью, а истинные цели Художника могут быть гораздо опаснее, чем кажутся на первый взгляд.
Вопросы о жизни и смерти переплетаются с моральными дилеммами, заставляя героев пересмотреть свои идеалы и готовность идти до конца.